Attraverso il deserto

Poco dopo essere uscito dalla palude, il gruppo avvista una pista carovaniera che attraversa il deserto. Sulla pista sta avanzando un nutrito gruppo di uomini con cavalli e cammelli, si tratta di una carovana di mercanti.
Un piccolo gruppo di cavalieri si stacca dalla carovana per venire ad interrogare il gruppo e vedere che intenzioni abbia.
Vince inventa, a questo punto, la scusa che rimarrà in piedi per tutta la durata della missione e che consiste nel sostenere che il gruppo sia una spedizione a caccia ad animali rari e fantastici. A questo scopo il party comincia a girare con vari trofei prelevati da nemici sconfitti per dar credito alla scusa.
Le guardie della carovana ed il campo dei mercanti sembrano convinti dal racconto di Vince e accettano di dare "ospitalità" al gruppo in cambio di protezione.

Vince Diamond

Il gruppo viaggia con la carovana per un paio di giorni finchè non si accampa presso "l'oasi perduta". Questa oasi è poco più che una pozza di acqua fangosa in mezzo al deserto, ma viste le condizioni di calura e stanchezza, è più che ben accetta dai viaggiatori.

 

Due mercanti della carovana

In onore del gruppo i mercanti della carovana organizzano un banchetto a base di riso e carne di cammello condita con grazzo fuso. Il pasto si rivela decisamente pesante, specialmente per Fra Cassius che si vede costretto a curare un potente mal di stomaco con un incantesimo per poter dormire normalmente.
Durante la notte alcuni membri del gruppo sono stati colpiti da un impressionante odore di decomposizione ed hanno  notato una piccola creatura alata che si stagliava contro la luna.
Poco dopo l'accampamento è stato vittima di un tentativo di furto da parte di questo piccolo essere, una scimmietta con ali da pipistrello. Questa creatura, un Tabi, ha rubato agli avventurieri una mappa del deserto che Guillaume aveva dato loro e si è dileguata nella notte ferita ma non messa fuori combattimento.

Il mattino dopo il gruppo si è incamminato nella direzione che il tabi aveva preso fuggendo la sera prima ed ha scoperto le rovine di un antico tempio seminascoste dalle sabbie del deserto.
Esplorando il tempio, oltre a incontrare un paio di mummie e un golem di ambra in forma di sfinge, la compagnia si è imbattuta in una bizzarra creatura con il corpo da uomo e la testa da avvoltoio, per la precisione un Nagpa, che si è scoperto essere il padrone del tabi.
Dopo un duro scontro con il Nagpa e il Tabi, il gruppo è riuscito a sconfiggerli e a trovare una camera segreta dove il Nagpa teneva i suoi tesori e alcuni oggetti di un certo interesse, la pergamena rubata e uno specchio attraverso il quale pare sia possibile inviare degli oggetti da un luogo all'altro.
Dall'altra parte dell specchio un oscuro figuro in armatura nera ha passato al gruppo due pergamene, una con un sarcastico invito ad andare a trovarlo, e l'altra con un lasciapassare per essere scortati fino al tempio della morte. Entrambe le pergamene erano firmate dal "Signore dei nomadi del deserto".
Dopo aver raccolto questi oggetti e queste informazioni, il gruppo ha scoperto una stanza segreta in cui giacevano le ossa di una creatura probabilmente mezzo scorpione e mezzo uomo. Nella stanza c'era anche un profondo pozzo.
Controllando le ossa il gruppo ha notato che nel teschio della creatura era conficcato un corno d'avorio intarsiato e decorato in oro. Una volta estratto il corno, la creatura ha cominciato a ricomporsi e a rigenerare i muscoli e la pelle, finchè non ha riacquistato l'aspetto di quando era viva. A questo punto la creatura ha esortato il gruppo a scappare per mettersi in salvo e la stanza ha cominciato a crollare.

Durante la fuga dal tempio Thurin, con indossago l'elmo del teletrasporto, si è gettato su una statua dorata raffigurate il Nagpa e si è teletrasportato alla casa di Vince a La Soglia.
Il nattino successivo Thurin è tornato all'oasi e tutta la carovana si è rimessa in viaggio.

Dopo qualche altro giorno di viaggio la carovana è stata assaltata da un folto gruppo di banditi che, però, sono stati messi in fuga grazie all'eroico intervento del gruppo.
Dopo questo episodio il gruppo ha abbandonato la carovana e si è diretto a Nord Ovest per proseguire verso le colline che portano al passo alto.
Sul tragitto verso le colline dei dervisci, abitanti del deserto, hanno contattato gli avventurieri per capire quali fossero le motivazioni del loro viaggio e, grazie a Fra Cassius, hanno deciso di aiutarli per sconfiggere un nemico comune.
Il capo dei dervisci ha quindi dato preziosi indizi al gruppo su come trovare il passo alto, il primo era "l'orrore che sale dal basso", il secondo "quattro giganti che non possono muoversi" e l'ultimo "l'uomo che non è un uomo".